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Tonya est une femme afro-américaine transgenre. Elle a traversé le pays depuis sa petite ville natale du Mississippi jusqu'en Californie pour réaliser son rêve de devenir actrice. En chemin, elle échoue accidentellement dans la banlieue de Los Angeles et s'engouffre dans un monde sordide après avoir été présentée à Mickey, un dealer de méthamphétamine néo-nazi de bas étage. Mais à leur grande surprise, ils commencent à tomber amoureux au moment même où ils se retrouvent la proie d'impitoyables trafiquants de drogue.